Anleitung zur Einladung eines Mandanten

Dieser Artikel erklärt Schritt für Schritt, wie Du einen Mandanten für die Übermittlung der Bewegungsdaten einladen kannst.

Voraussetzungen
Bevor Du einen Mandanten anlegen kannst, muss das Bewegungsdaten-Modul für Deinen Account aktiviert sein.

Inhaltsverzeichnis

• Mandanten anlegen und einladen
  • Anmeldung in der Steuerzentrale
  • Mandanten einladen
  • Mandanten-Daten hinterlegen
  • Einladung versenden
  • Benutzer für Benachrichtigungen auswählen
  • Annahme der Einladung durch den Mandanten
• Unterstützung

Mandanten anlegen und einladen

Schritt 1: Anmeldung in der Steuerzentrale

• Melde Dich mit Deiner E-Mail-Adresse in der Steuerzentrale an. Eine detaillierte Anleitung zur Anmeldung findest Du hier: Login Steuerzentrale

Schritt 2: Mandanten einladen

• Wechsle nach dem Login in der Hauptnavigation zum Menüpunkt Mandanten. Dort findest Du eine Übersicht der bereits angelegten Mandanten.

• Klicke auf den Button Mandant einladen, um einen neuen Mandanten anzulegen.

Schritt 3: Mandanten-Daten hinterlegen

• Es öffnet sich ein Eingabeformular.
• Trage hier alle notwendigen Informationen zum Mandanten ein und bestätige die Eingabe mit einem Klick auf Mandant anlegen.

• Nach der Anlage wirst Du automatisch auf die Bearbeitungsseite des Mandanten weitergeleitet. Hier kannst Du Details einsehen oder bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

Schritt 4: Einladung versenden

• Wechsle innerhalb der Bearbeitungsseite zum Menüpunkt Bewegungsdaten.

• Hinterlege die erforderlichen Kontaktinformationen des Mandanten.
• Klicke dann auf Einladen, um die Einladung an den Mandanten zu versenden.

Schritt 5: Benutzer für Benachrichtigungen auswählen

• Wähle aus, welcher Benutzer über neue Bewegungsdaten informiert werden soll und klicke auf Speichern.

Schritt 6: Annahme der Einladung durch den Mandanten

• Der Mandant erhält eine E-Mail mit der Einladung zur Mandanten-Plattform.
• Weitere Informationen zum Annahmeprozess durch den Mandanten findest Du hier: Registrierung als Mandant

Unterstützung

Falls Du Fragen oder Probleme bei der Anlage hast, steht Dir unser Support-Team gerne zur Verfügung.

Kontaktiere uns unter: support@fastdocs.de