In diesem Artikel erklären wir, welche Voraussetzung für die Nutzung des DATEV Lohnimportdatenservice erfüllt sein müssen und wie eine Verbindung zwischen dem DATEV Lohnimportdatenservice und Fastdocs hergestellt werden kann.


Sollte es Probleme bei der Einrichtung geben, kann ein kostenpflichtiger Einzeleinrichtungstermin bei DATEV gebucht werden: DATEV Einzeleinrichtungstermin

Alternative kann auch der DATEV Programmservice kontaktiert werden: DATEV Programmservice


Die Einrichtung zwischen dem DATEV Lohnimportdatenservice und Fastdocs steht auch als Webinar-Aufzeichnung zur Verfügung: Webinar - Fastdocs und der DATEV Lohnimportdatenservice


Voraussetzungen

  1. Installation des aktuellen DATEV-Arbeitsplatz.
  2. Sie benötigen eine DATEV SmartCard / DATEV mIDentity mit den Rechten Bestellen/-Vertrags- und Personendaten verwalten und Beraternummern verwalten in der Rechteverwaltung online.

  3. Registrierung des DATEV Lohnimportdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung


Buchung des DATEV Lohnimportdatenservice

Übersicht:

  1. Anlage eines temporären Einrichtungsmandanten 
  2. Anlage einer Leistung für den temporären Einrichtungsmandanten
  3. Mandantenregistrierung
  4. Berechtigung für alle Mandanten vergeben


Wichtig: Im Zuge des Prozesses muss die kanzleigenutzte Beraternummer verwendet werden, und nicht die mandantengenutzte Beraternummer.


Anlage eines temporären Einrichtungsmandanten

  1. Auswahl der Mandantenübersicht
  2. Klick auf Mandant anlegen

  1. Angabe der zentralen Mandantennummer (hier sollte eine freie Mandantennummer gewählt werden)
  2. Eintrag des Unternehmensnamen
  3. Eintrag der Mandantenbezeichnung
  4. Den Mandanten speichern

Anlage einer Leistung für den temporären Einrichtungsmandanten

  1. Schnellsuche der zentralen Mandantennummer
  2. Auswahl des zentralen Mandanten
  3. Leistung für den Mandanten anlegen

  1. Auswahl der mandantengenutzten Beraternummer
  2. Eintrag der kanzleigenutzten Beraternummer
  3. Auswahl der Lohnabrechnung
  4. Eintrag der kanzleigenutzten Beraternummer

Mandantenregistrierung

  1. Auswahl der angelegten Leistung
  2. Öffnen der MyDATEV Mandantenregistrierung

  1. Auswahl DATEV SmartCard / DATEV mIDentity
  2. Mit einem Klick auf Weiter gelangt man zum nächsten Schritt

  1. Mit einem Klick auf Registrierung starten, startet die Registrierung

  1. In der Produktsuche kann direkt nach dem DATEV Lohnimportdatenservice gesucht werden
  2. Mit einem Klick auf Produkt auswählen gelangt man zum nächsten Schritt

  1. Es erscheint ein Hinweis, dass zur Bestellung eine Kanzleiberaternummer verwendet wird
  2. Das Dialogfeld kann mit dem Button Ok bestätigt werden
  3. Unter dem Punkt Mandant registrieren und Auswahl Beraternummer muss die Option Bestehende mandantengenutzte Beraternummer und Zugangsmedien wiederverwenden gewählt werden
  4. Der Name der Kanzlei sollte nun automatisch angezeigt werden
  5. Mit einem Klick auf Weiter zur Bestellung gelangt man zum nächsten Schritt

  1. Jetzt müssen die Geschäftsbedingungen der DATEV eG akzeptiert werden
  2. Mit einem Klick auf Verbindlich bestellen gelangt man zum nächsten Schritt

  1. Auswahl der Personen, die die Berechtigung für den Lohnimportdatenservice erhalten sollen
  2. Auswahl des Lohnimportdatenservice

Berechtigung für alle Mandanten vergeben

  1. DATEV Rechteverwaltung online öffnen

  1. Mit einem Klick auf Ich stimme zu gelangt man zum nächsten Schritt

  1. Auswahl des Reiters Mitarbeiter
  2. Auswahl des gewünschten Mitarbeiters

  1. Den Punkt Personalwirtschaft öffnen
  2. Auswahl des Lohnimportdatenservice
  3. Klick auf Datenfreigabe
  4. Klick auf das Stift-Symbol

  1. Eintrag Alle oder *
  2. Klick auf Speichern

Nun kann der temporäre Einrichtungsmandant wieder gelöscht werden.

  1. Auswahl Mandantenübersicht
  2. Schnellsuche der zentralen Mandantennummer
  3. Rechtsklick auf den zentralen Mandanten
  4. Auswahl Basisfunktionen
  5. Klick auf Löschen

DATEV Lohnimportdatenservice und Fastdocs verbinden

Um den DATEV Lohnimportdatenservice nun mit dem Fastdocs Account zu verbinden muss die Integration durch einen Fastdocs Mitarbeiter eingerichtet sein. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, ist im Kanzlei-Dashboard unter Einstellungen => Integrationen die Karte DATEV Lohnimportdatenservice aktiv.

Mit einem Klick auf den Button Verbinden gelangt man auf den neuen Menüpunkt Lohndatenimportservice.

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol startet der Verbindungs-Dialog. Hier muss der Unternehmensname des Mandanten, die Mandantennummer und die Beraternummer eingetragen werden. Mit einem klick auf den Button Verknüpfung starten wird die Berechtigung bei DATEV eingeholt.

Das gewünschte Anmeldeverfahren in DATEV wählen und Weiter klicken.

Anschließend die Berechtigung für die Anwendung erteilen.

Nun ist die Verbindung vorbereitet. Mit einem klick auf den Button Die Konten jetzt verbinden werden der Fastdocs Account und DATEV verknüpft.



Weiterführende Links

Fastdocs


DATEV Hilfe-Center